Кинематографичный пролёт камеры через пастельное небо на закате. Стария дружелюбных китов-великанов, сотканных из облаков и солнечного света, с сияющими парусами на спинах, медленно плывут. На спине ведущего кита - уютная деревня из бумажных фонариков и шёлковых шатров. Крошечные жители запускают искрящиеся, безопасные мини-фейерверки. Один из них, старый мудрый кит-капитан с усами из радуги, оборачивается и говорит низким, бархатным голосом по-русски: "Держи курс на Вечернюю Звезду". Магическая, умиротворяющая атмосфера.